עלי מקבל לחזקתו את בנו בן ה – 5, אותו הוא בקושי מכיר. אין לו אמצעים לתמוך בו – הוא חסר בית, עבודה, קורת גג או חברים. מפלטו היחיד הוא בנדיבות ליבה של אחותו, הגרה בדרום צרפת. היא משכנת אותם במוסך שלה ומטפלת בהם. פתאום החיים נראים יפים לעלי, אך דבר לא מכין אותו ליופייה של סטפני, בחורה עצמאית ומושכת אותה הוא פוגש במועדון לילה. כמו בסיפור אגדות – סטפני “הנסיכה” מחזירה חיבה לעלי, “החיה”. וכמו באגדות – הדרך לסוף הטוב רצופה ברגעים טרגיים